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企业动态  

半导体投资为何如此火爆


发布日期:2021-04-09 点击:15次
  弱势的产业链地位,长导入周期,资金加持的效应不显著,缺少资本退出路径等。使得在通常情况下,半导体是不值得财务投资的生意。但近年来一些流量计基础条件的成熟及多个突发事件的重叠打破了常规的预期,半导体产业迎来了黄金发展期。
  产业环境逐步成熟:2014年后,国家资本加大在半导体领域的投资力度,国内的半导体(Fab厂,封装厂)等获得大规模的资本投入,逐步开始成熟,中国半导体在代工(中芯国际),封测领域(长电,华天,通富)等已逐步出现世界级公司的趋势,基础设施投入创造了相对成熟的产业环境。
  贸易战降低了国内半导体企业在客户端的进入门槛,以手机为例,导入国产的供应商需要终端厂商在研发,供应链,质量等都投入大量的资源,且承担着国产器件不可靠的风险。以往终端厂商核心的关注点是技术可靠性,供应稳定,成本可控。但贸易战使华为将供应链安全作为第一优先选项,积极扶持国内的半导体厂商。在其带动下,小米,OV等其他终端厂商也开始关注国产的供应链资源,给其产品需求和测试机会。
  国内半导体厂商可以直接获得终端的参数需求,获得终端的产品测试机会。在射频前端,快充,电源管理,显示驱动,VCSEL等诸多核心上游领域,都有一些初创企业进入终端厂商视线,经过1-2年的产品导入期后,这些厂商均已开始了长足的发展。
  疫情和贸易战使电子产业出现了难得一遇的长周期缺货潮。以往的缺货潮一般持续半年左右,而这一波缺货潮可能会持续2年以上。缺货潮导致所有的欧美大厂只能尽量保证对自己头部客户的需求供应,而不得不放弃一些中长尾客户。这使国内的半导体企业获得了难得的客户导入窗口。产品ready,有一定供应链能力的国产电磁流量计半导体厂商这两年进入了快车道。这两年的缺货潮也使国内半导体产业的进入整合期,优质的半导体企业可以获得优质的供应链资源,攫取超速的成长,而中小的半导体因为难以获得供应链资源,面临被市场淘汰风险。各细分领域市场将加速集中。
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